1928年，日本以保护侨民为名，阻止国民革命军 北伐，炮轰济南城北伐军，，残忍杀害了民国外交官蔡公时等十七人，制造了震惊中外“济南惨案”。，蒋中正被迫绕济南继续北伐
           1931.5月12日，蒋向国民会议提出《剿灭赤匪报告案》，指出：“国民政府与全国人民当前最急要之工作，亦莫过于扑灭赤匪
           1931年6月21日，蒋携德英军事顾问，调集三十万人的兵力，对工农红军发动第三次“围剿，终以损失3万人告终”
           1931年7月23日，蒋中正发表《告全国同胞书》，号召「攘外应先安内」，「故不先灭赤匪，恢复民族之元气，则不能御侮；
         不先削平粤逆，完成国家之统一，乃不能攘外」。生死存亡间不容发之秋，自应以卧薪尝胆作安内攘外之奋斗；以忍辱负重之毅力雪国百年之耻
           1931年8月22日围剿失败后蒋介石在南昌的讲话中国亡于帝国主义，我们还能当亡国奴，尚可苟延残喘；
若亡于共产党，则纵肯为奴隶亦不可得
         种种迹象表明日本关东军随时可能有大得军事行动
         8月16日蒋致电张学良“无论日本军队此后如何在东北挑衅，我方应不予抵抗，力避冲突，吾兄勿逞一时之愤，置国家民族于不顾……
             1931年 9月18日，日本关东军趁东北军主力入关参加中原大战留驻华北之机，，当夜向沈阳北大营东北军发动进攻，史称「九一八事变」。
         事变两个月内，日军占领中国东三省，
         除在黑龙江马占山部等的强烈抵抗之外，日军并未遭受重大损失。
       日军占领东北后，南京政府只向国际联盟控诉日本侵略，未果，
       09.21 ，中 共发表了抗 日宣言
         1931年9月，九一八事变后南京会议上：会场上分成两派，
蒋介石抛出著名的“三天亡国论”。
                       ：“枪不如人，炮不如人，教育不如人，机器不如人，拿什么抗日?
若抗日，顶多三天就亡国了。”
         亲日派何应钦说：“日本有多少烟囱，日本人有多少工厂，我们如何能比，不抵抗还可支持几天
　　
面对国人日益高涨抗日情绪
　　
           1931年9月南京政府发表《告全国民众书》.政府现在既已此案诉之于国联行政会，以待公理之解决，故以严格命令全国军队，对日避免冲突，对于国民亦一致告诫，务必维持严肃镇静之态度
　
　     1931年10月） 南京政府密使许世英赴日转述蒋的口信
           如果日本能担保中国本土十八省之完整，则国民政府可与日本协商，或可在不损我国尊严之前提下让出东北
　       1932年1月，日军“进占锦州”。蒋发表“独立外交”演讲，“
痛陈宣战之弊害
             1932年1月28日日本海军陆战队进攻上海 闸北，一二八事变爆发!！！！！！！！
第十九路军（粤军）在陈铭枢、蒋光鼐、蔡廷锴的带领下展开回击，蒋中正也派张治中率第五军（中央军）增援上海，双方陷入僵持。
2月28日，英国、法国、美国三国公使介入调停
       5月5日，中日双方签署《淞沪停战协定》，规定中国军队不得驻扎上海，只能留保安队，日本得以取得在上海驻军的权利，
参战的十九路军不得不离开上海，赴福建剿共
918事变后，日本并未满足于东三省，
并将铁蹄伸向长城一线，进犯热河、察哈尔两省，史称「长城事变」。
1933年1月，日军进占山海关，开始向关内进攻
蒋中正令平津的第29军宋哲元率部抵抗
3月热河省会承德仅10余天即告陷落。
，就在日寇铁蹄大举入侵华北，民族危机空前严重之时，
然而此时国民党主力却不在华北而在江西”，
蒋介石置民族危亡于不顾正调集100万重兵，准备对工农红军进行第五次疯狂的围剿,
1933年4月10日蒋介石对围剿红军将领训话
外寇不足为虑，内匪实为心腹之患，如不肃清内匪，则决不能御外侮